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À la suite du Dernier Elfe (LJA, Décembre 2005) en des temps reculés, aux confins des Montagnes Obscures, Rankstrail entame son parcours. Dans la ville de Daligar où règne un juge administrateur maudit, Rankstrail s’enrôle très jeune chez les mercenaires. Il s’impose rapidement comme leur capitaine et combat les Orcs sans répit, sans peur et sans reproche. Sa route va croiser celle de Yorsh, le dernier Elfe, qu’il poursuit en chassant le dernier dragon. Sa rencontre avec Aurora, demi-elfe et fille du tyran, modifie quelque peu son destin…
Ce très gros roman aux multiples péripéties, véritable épopée guerrière, n’en est pas moins un plaidoyer contre la guerre, ses violences, ses atrocités. L’auteur amène à s’interroger sur le racisme, l’exercice du pouvoir, la justice et la tolérance. Même procédé narratif que dans le premier volume avec une première partie plus dense en événements. Les chapitres se succèdent, alternant ensuite plusieurs récits parallèles convergeant vers un dénouement heureux et positif. Comme dans tout récit d’heroic fantasy, les héros se jettent dans une quête dangereuse et longue, se révélant à eux-mêmes au fil des épreuves.