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Personne ne croit plus au monde des fées et des sorcières, hélas ! Au chômage, les vieilles sorcières tournent en rond entre chipotages, lumbago et médicaments. Et chez les fées, Titania doit supporter les cocottes en papier d’Obéron et inspecte tristement son petit monde. Tous attendent mélancoliquement la nuit de Walpurgis et les folies d’autrefois. Le retour miraculeux de Panacéa, nièce des sorcières, de son mari, « roi du marketing, prince du superflu », et de leur fille Hécate armée de son portable, va enfin faire valser les choses surtout qu’un bébé fée s’introduit concomitamment chez les sorcières.
Changeant radicalement de style, le dessinateur de Blacksad plante avec humour des sorcières soucieuses de leur poids et se demandant en quoi la télévision peut l’emporter sur la boule de cristal. Malgré des scènes pleines d’humour, le scénario un peu compliqué laisse difficilement percevoir ce qui se passera après la fameuse nuit, et quelles alliances pourront bien se nouer entre les sorcières et le fort débrouillard bébé fée dans le tome suivant.