Nounours et la Fée sont amoureux et désireux de se retrouver, mais le Cow-Boy s’y oppose de mille façons. Complices des amoureux, les marionnettes et les peluches s’organisent pour détourner l’attention du jaloux. Nounours pourra donc embrasser la Fée.
Dans cet « imagier » des jouets et des jeux, une ouverture vers l’imaginaire est offerte aux enfants par le mélange du réel (dessin concret des jouets) et de la fiction (jouets qui pensent et se déplacent). À chaque page, une phrase brève joue le rôle de « passeur » et entretient le suspense. La gestuelle des héros, le graphisme, les couleurs vives, de nombreux détails, aident à comprendre les scènes qui se succèdent dans un univers gai et sympathique.