Abraham le poivrot, loin de Tolède

Le professeur Albert Cohen, Bulgare exilé en Israël, revient à l’occasion d’un colloque dans sa ville natale de Plovdiv. Il y retrouve Araxi, son amie d’enfance arménienne. Chez un vieux photographe il découvre des photos de son enfance et se remémore sa vie chez ses grands-parents : Abraham, son grand-père, poivrot invétéré, et dont l’imagination était foisonnante. Il apprend aussi la…