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Pendant que la jeune troupe d’acteurs est prisonnière dans la pièce de théâtre, Maître Alessandro est à la recherche de l’homme au pendentif. Après un retour brutal dans le réel, Nanami, troublée, reprend une vie normale de lycéenne sans connaître l’enjeu et la convoitise que suscite son livre magique. Un professeur, ancienne de la « Troupe du vent », le confisque, l’ouvre ; Carolus, l’homme au pendentif, en ressent l’esprit, récupère l’ouvrage et propose à Nanami un marché : lui rendre le grimoire en échange du sabre qu’elle doit trouver lors de son prochain voyage dans le monde de la pièce…
Un jeu d’aller-retour entre la chronique d’une vie de lycéenne et son fantastique et dangereux voyage dans un monde médiéval peuplé d’animaux fabuleux avec, pour charnière, deux personnages ennemis aux étranges pouvoirs, dont le lecteur ne sait pas s’ils sont dignes de confiance. Suite du Théâtre du vent largement primé par le public de collégiens (LJA Mai 2006). Comme dans le premier tome, le dessin réaliste et expressif est composé de larges vignettes avec personnages au profil de héros de mangas.