Deux jeunes sont engagés dans un cirque à l’ancienne où l’on exhibe les monstruosités de la nature comme dans le film “Freaks” où le monde normal était celui des personnages difformes. L’un est affublé d’une tête de poisson tandis que son petit frère, parfaitement constitué, se révèle doué d’un pouvoir fantastique, celui de faire exister toutes inventions qu’il dessine. Son imagination enfantine crée toutes sortes de monstres pour multiplier le nombre des attractions du cirque et il finit par être célébré par ses créatures comme un dieu. La démence du directeur fera basculer la croissance mégalomaniaque de son cirque, et aidera ce conte philosophique pour adultes à s’achever dans la paix.
Les thèmes abordés sont nombreux (la création artistique, le pouvoir, l’orgueil, l’amitié, la normalité etc.), et traités avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité. Le graphisme très moderne est stylisé à l’extrême, avec des traits de plume fins et sobres rehaussés par quelques légères touches d’aquarelle, tandis que la mise en page aux cases sans bordure apporte beaucoup de légèreté au récit débordant de fantaisie et d’invention.