Après avoir vaincu les sorcières de l’est et du nord, Dorothée et ses compagnons de route échappent au courant d’une rivière, survivent aux miasmes empoisonnés d’un champ de coquelicots et retrouvent enfin la route de briques jaunes qui les conduit à la cité d’Emeraude. Tour à tour reçus par le terrible magicien d’Oz, ils devront encore combattre la sorcière de l’ouest avant de voir leurs voeux exaucés.
Ce deuxième volet de la trilogie, adaptée du roman de L. Frank Baum, reste fidèle à l’intrigue originale. Une composition toujours dynamique privilégie les plans rapprochés, appuyant l’expressivité des protagonistes. À travers le graphisme moderne et esthétique transparaît l’empreinte hispanique de l’illustrateur. Au charme des scènes champêtres succèdent l’univers inquiétant de la cité merveilleuse, baignée d’une intense lumière verte légèrement fluorescente et celui, plus sinistre et riche en action, du pays des Winkies.