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Karma Karmin, diablotin d’Outrelieu, a vu toute sa famille exterminée par les anges. Depuis, il partage la vie du cirque de l’Étrange dans l’autre monde (le nôtre). Par mégarde, M. Zombini, le directeur, est empoisonné par une flèche d’ange. Le seul antidote connu au poison est la fleur du bouffange, un arbre très rare. Karma décide d’aller en chercher, suivi par ses deux compagnons du cirque, Plouf la noyée et Vlad le vampire, qui vont l’aider à déjouer les pièges d’Outrelieu.
Dans cet univers peuplé d’êtres étranges, la lutte classique entre le bien et le mal est inversée : les anges, yeux mauvais, traits anguleux et mentons prognates, sont les méchants, alors que diablotins, vampires et autres loups-garous sont les gentils, affichant des traits arrondis et rassurants. Beaucoup d’imagination et de fantaisie dans les formes et les noms des créatures et des paysages d’Outrelieu ; en revanche l’histoire reste relativement banale. L’ambiance est assez naïve, et les enfants pourront s’identifier aux trois sympathiques petits héros, pleins de bonne volonté mais souvent maladroits. Cet épisode peut se lire indépendamment des deux précédents.