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Cela fait déjà six ans qu’Étoile a été trouvé par Zingaro, le clown, (Le Petit Cirque, LJA juin 2005). Il grandit au sein du cirque, choyé par ses nombreux « papas » et « mamans ». Un jour de relâche, prenant un bain dans l’étang, il perd son pendentif, la demi-étoile d’or aux pouvoirs magiques. Horace endosse son scaphandre, trouve bien des choses mais aucune trace du bijou. La troupe reprend la route, Étoile est désespéré quand une lumière, dans la forêt, l’attire et le conduit à la tanière de l’homme-chien, un monstre qui, lui, a perdu sa beauté…
Formant une vraie famille, les gens du cirque, aussi sympathiques que farfelus, entourent l’enfant avec amour, chacun lui apportant matière à s’épanouir. Mais c’est avec papa Zingaro que le lien est le plus fort ; raffolant des contes, il nourrit l’imaginaire de son protégé. Le mini-drame donne naissance à la rencontre avec l’homme-chien, clin d’oeil à la Bête, imaginée par Mme Leprince de Beaumont. Le graphisme moderne fait preuve de fantaisie et d’originalité, jouant de références littéraires ou artistiques multiples.