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Sous la forme d’une lettre à sa petite-fille, l’auteur présente le mystérieux personnage du Berger des Rêves, qui rappelle Le joueur de flûte de Hamelin. Sa mission secrète est de capturer les créatures étranges qui peuplent les cauchemars, pour les ramener dans le Grand Arbre des Rêves avant qu’ils ne deviennent réels. Aidée de sa soeur, présentée en laitière de Vermeer, et de son lutin Tally, équipé d’une télécommande magique, il ourdit et déploie des pièges pour attraper dragons, sorcières et esprits espiègles. Cet étonnant album fait surgir, dans une langue poétique, un monde onirique et merveilleux, étrange et inquiétant. Les superbes illustrations aux couleurs ocres et grisées sont d’abord émaillées de croquis au crayon et d’objets détaillés à la manière d’un documentaire, puis versent sans retenue dans le merveilleux. Le récit est suspendu sur trois doubles pages qui invitent à contempler le monde crayonné et tourmenté des créatures de contes abritées sous l’Arbre, avant de rebondir sur les fées, laissées en liberté. Un somptueux album rempli de clins d’oeil et d’imaginaire.