Dans ce premier volume d’une série de trois, Pierre Dubois, conteur, laisse la parole à un « elficologue » qui livre cinq épisodes issus de différents pays et illustrés chacun par un dessinateur original. Ces légendes ont pour thème le crépuscule. Plus ou moins cruelles, elles emportent le lecteur dans un monde fantastique où les humains sont les jouets des créatures de la nuit : tout peut arriver, et souvent le pire. Les illustrateurs accompagnent ces contes initiatiques avec réalisme, érotisme ou romantisme.
Fanch, un jeune berger, joue de la flûte tous les soirs pour faire venir les fées. Il s’éprend de l’une d’elles et renonce à revoir le monde des humains… Un bouilleur de cru est transformé en cheval de bataille par un régiment de petites créatures en guerre contre d’autres nains… Un très vieux chêne venge une jeune fille séduite et abandonnée par un aristocrate coureur de jupons…Un épouvantable brigand sanguinaire vend son âme au diable Spunkie pour échapper à la pendaison… Idris le Saharien est fasciné par une mystérieuse femme, qui se révèle être une ogresse. Croyant lui échapper, il tombe dans le piège de sa propre femme.