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Dans les années 30, au Brésil, Santa Graça est en apparence un village paisible. Le Père Arcanjo, le docteur Lirio et les autres notables veillent sur la communauté noire, blanche, métisse. Iris, une femme noire, est au service de trois vieilles dames, trois sœurs, qui vivent dans la grande maison avec Lazaro, un adolescent blanc qu’elles ont recueilli bébé. Elle…