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Léon, ouvrier licencié de son usine, erre dans la ville. Ses pas le mènent dans une décharge où il s’assoit sur une valise abandonnée ; des bruits bizarres s’en échappent. Léon l’ouvre, aussitôt un génie l’invite à entrer dans l’univers magique du cirque. Là, il fait connaissance des « humains et des animaux les plus étonnants qu’il ait jamais vus ». Devenu clown, il tombe amoureux de l’écuyère et devra déjouer les sorts jetés par le magicien.
Au travers d’un conte qui mêle réalisme et magie, l’illustratrice présente l’univers du cirque et ses personnages incontournables : artistes, musiciens, personnel de piste, animaux. L’illustration associe dessins, objets récupérés, figurines de bois sculptés photographiées puis retravaillées à la peinture ou assorties de collages. Cet ensemble bigarré et déjanté crée une ambiance hors du temps, un peu hallucinée.