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Tim, en faisant pipi au pied du vieux chêne, a fortement contrarié la fée Grognette qui, en deux coups de baguette magique, le transforme en chien. Au début, Tim, malgré la tristesse de ses parents, est ravi : pas trop de contraintes, plus d’école ; rapidement il s’ennuie, et décide de retrouver l’enchanteresse. Mais au coeur de la forêt les bûcherons qui s’apprêtent à abattre l’arbre ont mis la fée en cage. À l’appel de Tim répond quantité de chiens qui acceptent de délivrer la fée en échange de la levée du sortilège. Aussitôt fait, une nuée d’enfants s’éparpille dans les fourrés.
Détails et situations prêtent au rire avec une minuscule fée, au nez crochu de sorcière, ridicule de colère. Une illustration amusante et expressive souligne le mimétisme entre chien et enfant et déroule, image par image, le « morphisme » réussi des enfants chiens. Dès 4 ans.