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Bretelle est un clown qui, malgré tous ses efforts, ne fait rire personne. Après maints essais, presque désespéré, il s’en va réfléchir dans la forêt. De son côté Grommelle est une petite sorcière qui ne fait pas vraiment peur et amuse souvent les enfants. Terriblement vexée, elle décide elle aussi de se réfugier dans la forêt, véritable lieu de rencontre…
L’album est à double entrée : d’un côté l’histoire de Bretelle et de l’autre, en retournant le livre, celle de Grommelle ; la double page centrale est réservée au duo clown/sorcière, désormais inséparables. L’histoire est pleine d’entrain, en dépit d’une chute peu explicite. L’auteur utilise un vocabulaire riche, spirituel et varié qui donne un réel rythme au texte. Le dessin stylisé, très coloré, est proche du dessin animé avec son clown rouge au grand chapeau claque et une minuscule sorcière tout de bleu vêtue portant chapeau pointu.