Nanami a fait un échange avec Carolus : lui donner l’épée pour récupérer son grimoire. Ce troc la laisse mal à l’aise alors que sa vie de collégienne s’annonce de plus en plus perturbée : d’abord la professeur de français qui connaît l’existence du grimoire et du théâtre du Vent la convoque avec les quatre autres acteurs. Ces derniers, furieux, accusent Nanami d’avoir trahi le secret. Ensuite ses parents s’inquiètent de la voir négliger ses études et surtout, Moïra sa chatte disparue pendant quelques jours semble avoir attrapé un mal étrange qui lui donne un regard de braises.
Cette série fantastique très « filles » à l’ambiance romantique use toujours des allers-retours entre les tracas quotidiens d’une jeune lycéenne et le voyage dans un autre monde au décor médiéval, via le théâtre du vent. Dans cet épisode, l’héroïne toujours plus impliquée dans le personnage de Princesse Ataka joue un jeu très dangereux, qui n’est peut être pas sans rapport avec la mystérieuse métamorphose de Moïra.