Vortigern veut remplacer le Haut Roi de la Bretagne. Il a pour cela assassiné le roi Constant puis, ivre de puissance, s’est allié avec l’ennemi saxon Hengist. Merlin, lui, soutient le frère de Constant, Uther, revenu d’un long voyage. Mais, fait prisonnier, il est trainé chez Vortigern qui veut tester ses pouvoirs et ne se laisse pas impressionner. Les armées d’ Uther face à celles, alliées, de Vortigern et du Saxon sont prêtes. La diplomatie et la volonté de « l’âme du monde » arriveront-t-elles à éviter le carnage ? La promesse d’épousailles de la fille de Hengist avec Vortigern sera-t-elle porteuse de paix…. ?
La saga déroule lentement les péripéties complexes inventées par Istin autour des grands noms des légendes celtiques : Merlin, Lancelot, Morgane, Viviane, etc. Le monde celte est bousculé par les vagues des passions et violences humaines. Et voilà que s’annonce par « l’âme du monde », un nouveau roi. Le tout est animé par des illustrations classiques où les personnages, rendus expressifs par une grande finesse de traits, évoluent dans des décors somptueux et enneigés, baignés de lumières glauques ou ocre qui accentuent le caractère sauvage des forces en présence.