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Fritzi et son dromadaire se lamentent sous la pluie. Avisant un train, ils décident de partir pour le désert, là où il ne pleut jamais. Mourant de soif, ils parviennent au terminus où une caravane les emmène à Tombouctou. Après un mirage de bateau et l’annonce d’un succulent déjeuner, les deux amis se retrouvent sous la pluie avant de passer à table.
Cette histoire délirante est assez difficile à suivre. Pour tromper la pluie, Fritzi rêve de désert et de sable, mais le lecteur s’y perd un peu. Les illustrations, à dominantes grise et jaune, pluie et soleil, fourmillent de petits détails qui viennent aérer un récit un peu long.