Au domaine de Wisteria Grow, l’arrivée du nouveau régisseur, M. Ombrage, provoque, sous les yeux de la petite Anna, un drame forestier : quelques grenouilles sont écrasées sous les roues du fiacre. Mais tandis qu’Ombrage commence à développer de sinistres projets, Anna s’aventure nuitamment dans la forêt, guidée par quelques batraciens qui la conduisent au palais du roi crapaud. Bientôt, elle va rencontrer la grande Boueuse et découvrir tout à la fois comment fut rompu le pacte diabolique qui présida à sa naissance et l’existence de son frère jumeau, né difforme et élevé par une louve. Dès lors, est venu « le temps du carnage et de la renaissance ».
Après quelque pages d’accoutumance à un dessin très particulier, le lecteur pénètre dans un monde étrange et froid, où les grenouilles facétieuses jouent le choeur grec. Soudain, la forêt prend vie et s’embrase de sortilèges, alors que chacun accomplit son destin. À mi-chemin entre le conte diabolique et la caricature, le scénario est peuplé d’allusions littéraires et de clins d’oeil un peu philosophiques. L’ouvrage est suivi d’un savoureux « Guide de cryptozoologie » où l’on pourra apprendre comment différencier un enfant sauvage d’un lycanthrope éduqué.